একটি নিখুঁত গাধা সঙ্গে একটি সেক্সি শ্যামাঙ্গিনী কিশোর তার প্রতিবেশীর ছেলে এর বড় শিশ্ন থেকে তাই ভয় পায় সে তাকে তার ভগ পরিবর্তে পাছায় তাকে যৌনসঙ্গম করতে অনুরোধ করে।